Individuelle Vermögensverwaltung
Individuelle Vermögens-
verwaltung
Persönlich. Strukturiert. Langfristig.
Im Mittelpunkt steht eine Anlagestrategie, die auf Ihre persönliche Lebenssituation, Ziele und Rahmenbedingungen abgestimmt ist. Statt pauschaler Lösungen wird Ihr Vermögen in enger Abstimmung strukturiert, schrittweise aufgebaut und regelmäßig überprüft, um Substanz zu erhalten und nachhaltig zu wachsen. Dabei fließt unsere langjährige Expertise im deutschen Aktienmarkt ein – insbesondere im Bereich der Small & Mid Caps und der Bewertung von Abfindungswerten, in denen wir als eines der wenigen Häuser in Deutschland seit Jahren gezielt investieren. Durch die frühzeitige Identifikation von Übernahmekandidaten und die präzise Bewertung von Abfindungsangeboten erschließen wir attraktive Renditechancen bei kontrolliertem Risiko.
Auf einen Blick:
- Persönlicher Ansprechpartner
- Keine Standardlösungen
- Einzeltitel, Anleihen, Rohstoffe (z. B. Gold), Fonds als Ergänzung
- Spezialexpertise im Bereich Small & Mid Caps und Abfindungswerte
- Strukturierter Aufbau in Phasen
- Laufende Begleitung und Anpassung
Fonds und Anlagestrategien
Strukturen ergänzen. Zugang eröffnen.
Unsere Publikumsfonds eröffnen Privatkunden wie auch institutionellen Anlegern den Zugang zu unseren Anlagestrategien. Sie sind flexibel einsetzbar und orientieren sich an den langfristigen Grundsätzen unserer Vermögensverwaltung. Ein besonderer Mehrwert liegt in der Verbindung aus langjähriger Markterfahrung und fokussierten Investmentthemen. Dabei fließt auch unsere besondere Expertise im Bereich der Abfindungswerte ein, die in ausgewählten Strategien gezielt genutzt wird, um Übernahme- und Sondersituationen effizient in attraktive Ertragsquellen zu übersetzen. So entstehen Fonds mit eigenständigem Profil, die Substanz und Chancen intelligent verbinden. Für institutionelle Investoren entwickeln wir darüber hinaus individuell aufgelegte Fonds, die passgenau auf spezifische Ziele und Anforderungen zugeschnitten sind.
Auf einen Blick:
- Zugang zu hauseigenen Strategien
- Auflage von Fonds für institutionelle Anleger
- Nachhaltige & thematische Fonds
- Flexibel einsetzbar für unterschiedliche Anleger
- Kooperation mit ausgewählten Kapitalverwaltungsgesellschaften
Vermögensstrukturierung und Planung
Vermögens-
strukturierung und Planung
Komplexe Vermögen übersichtlich steuern.
Bei größeren Vermögen ist der Überblick entscheidend: Welche Vermögenswerte bestehen? Wie greifen sie ineinander? Und welche Struktur macht das Ganze zukunftsfähig? Die Planung erfolgt ganzheitlich – mit dem Ziel, Entscheidungen fundiert und nachvollziehbar treffen zu können.
Auf einen Blick:
- Analyse des Gesamtvermögens
- Entwicklung einer strategischen Struktur
- Integration aller Vermögensklassen
- Entscheidungsgrundlagen für Planung und Kontrolle
- Auf Wunsch Zusammenarbeit mit externen Beratern
Nachfolge und Vermögensübertragung
Nachfolge und Vermögens-
übertragung
Übergänge klären. Substanz bewahren.
Vermögen in die nächste Generation zu übergeben, erfordert mehr als eine juristische Lösung. Es geht um Klarheit, Struktur und ein gutes Miteinander. Die Betreuung berücksichtigt familiäre, steuerliche und strategische Aspekte – individuell abgestimmt auf Ihre persönlichen Wünsche und Rahmenbedingungen.
Auf einen Blick:
- Strukturierte Nachfolgeplanung
- Schenkung, Testament, Übertragungsmodelle
- Einbindung familiärer Konstellationen
- Begleitung bei Familienkonferenzen
- Zusammenarbeit mit rechtlichen & steuerlichen Spezialisten
Stiftung und Philanthropie
Vermögen gezielt einsetzen.
Wirkung langfristig gestalten.
Stiftungsvermögen erfordert eine besondere Balance zwischen Sicherheit, Ertrag und Zweckbindung. Die Begleitung umfasst alle Phasen – von der Idee über die Gründung bis zur Umsetzung und laufenden Steuerung. Ziel ist eine tragfähige Struktur, die Wirkung entfaltet und gleichzeitig dauerhaft Bestand hat.
Auf einen Blick:
- Begleitung von der Idee bis zur Umsetzung
- Strategische, langfristige Vermögensanlage für Stiftungen
- Rechtliche und steuerliche Abstimmung über Netzwerk
- Ansprechpartner mit langjähriger Erfahrung als Stiftungsvorstand
- Erfahrung mit operativen und fördernden Stiftungen