Der VM Income Plus ist ein Publikumsfonds der Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH, dessen Portfoliomanagement von der VM Vermögens-Management GmbH verantwortet wird. Ziel des Fonds ist es, ein Fondsvermögen mit einer Risikostruktur und Volatilität vergleichbar mit einem Anleihefonds aufzubauen – bei gleichzeitig verbesserter laufender Rendite.
Die Anlagestrategie des VM Income Plus basiert auf zwei klar definierten Bausteinen:
- Investment-Grade-Unternehmensanleihen (Durchschnittsrating mindestens BBB-)
- Abfindungswerte aus Unternehmensübernahmen
Die Funktionsweise dieser Bausteine, deren Chancen sowie die zugehörigen Risiken werden von Frank Wellendorf, Portfolio Manager des VM Income Plus, ausführlich in einem Interview im Monega Magazin sowie im Video mit der ICF Bank AG erläutert:
Im offiziellen Monega Magazin (Oktober 2024) spricht Frank Wellendorf über:
- die Rolle von Minderheitsaktionären bei Beherrschungs- und Gewinnabführungsverträgen (BGAV),
- die Verzinsung und rechtliche Absicherung während gerichtlicher Spruchverfahren,
- sowie die Einordnung des VM Income Plus im Vergleich zu klassischen Unternehmensanleihen.
Zum vollständigen Interview im Monega Magazin hier klicken
Mehr Informationen zur Strategie und zu Hintergründen des VM Income Plus teilt Frank Wellendorf im Interview mit der ICF BANK AG (April 2024):
Zum Video mit der ICF Bank AG hier klicken
Verbindliche Angaben zu Anlagezielen, Chancen und Risiken entnehmen Sie bitte ausschließlich den offiziellen Unterlagen der Fondsgesellschaft:
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